Inversiones
Inversiones públicas y privadas, gestionadas con una visibilidad total de su panorama financiero completo. Somos independientes y no tenemos productos propios, por lo que cada recomendación refleja lo que mejor se adapta a su situación.
MERCADOS PÚBLICOS
El núcleo de la mayoría de las carteras.
Acciones, renta fija y efectivo, a través de cuentas administradas y de asesoría.
Impulsado por IPS
Diseñado en torno a tus objetivos. Una asignación alineada con tus necesidades de liquidez y tolerancia al riesgo.
Investigación independiente
Gestores e instrumentos seleccionados de un universo abierto.
Supervisión continua
Informes de rendimiento y supervisión de gestores, con ajustes cuando sea necesario.
Tu riesgo, tus reglas
Gestionado según sus preferencias, no según un modelo de casa.
MERCADOS PRIVADOS
Acceso, con disciplina.
Capital privado y capital de riesgo, crédito privado y préstamos directos, fondos de cobertura y coinversiones junto con gestores líderes.
Ofertas de difícil acceso
Incluye oportunidades que son demasiado pequeñas para que las grandes instituciones las ofrezcan.
Las inversiones privadas implican riesgos que no están presentes en los mercados públicos, incluyendo la falta de liquidez, largos períodos de retención y la pérdida de capital. Están disponibles únicamente para inversionistas elegibles y no son adecuadas para todos.
CÓMO INVERTIMOS
Un solo proceso, desde la política hasta la presentación de informes.
Nuestro proceso es disciplinado, repetible y se gestiona a través de nuestro Comité de Inversiones interno. Comenzamos con el panorama macroeconómico (condiciones económicas, tasas de interés y tendencias geopolíticas y regionales) y avanzamos hacia los gestores e instrumentos individuales. Cada decisión es debatida, documentada y justificable.
01
Definir
Una Declaración de Política de Inversión establece su perfil de riesgo, necesidades de liquidez, horizonte temporal y objetivos.
02
Asignar
El análisis macroeconómico impulsa la combinación de acciones, renta fija, divisas y activos alternativos.
03
Seleccionar
Gestores e instrumentos elegidos a través de investigación independiente.
04
Monitor
Calidad crediticia, concentración, beta y exposición a contrapartes, incluidos los activos externos.
05
Reporte
Todo consolidado en Addepar, con total transparencia de tarifas y rendimiento neto.
Nuestro objetivo